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営業活動効率化ツールとして「MotionBoard Cloud for Salesforce」と「VyNDEX」を導入 コアコンセプト・テクノロジー

ウイングアーク1st株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:田中 潤、以下ウイングアーク1st)は、2021年3月23日、企業のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)を支援する株式会社コアコンセプト・テクノロジーが、営業活動を効率化するツールとして、Salesforceの導入とともに、 BI ダッシュボード「MotionBoard Cloud for Salesforce (以下、MotionBoard)」と Salesforceデータ編集サービス「VyNDEX(ヴァインデックス)」を導入したことを発表しました。

導入の背景

コアコンセプト・テクノロジー は、コンサルティング、システム開発、解析・シミュレーション等の提供を通じて、お客様のDXを総合的・長期的に支援しており、2009年にIT人材調達支援事業が成熟期に入ると、営業マネジメントの統一が課題になっていました。
従来の案件管理は、営業担当者が各々のスキルやノウハウでExcel作業を行っていたため、無秩序な管理体制が課題に上がっていました。組織全体の営業データを統一し可視化して、それらのデータを基に営業活動の分析や意思決定に活かしていくこと、また営業業務の効率化を推進することが求められていました。

導入の効果

コアコンセプト・テクノロジーでは、次の2種類を構築し、これらのボードの運用により、営業活動が可視化され、営業成績の高い社員の行動に対する気づきを社員同士で共有できるようになったほか、データに基づく効率的な提案活動が可能になりました。

  1. 営業部門のKPIである「提案数」「商談数」「決定数」の当月内の状況が担当者別にリアルタイムで可視化された「提案活動ボード」
  2. KGIである「売上」「仕入」「粗利(限界利益)」の3つの数字を担当者別に把握できる「計数表ボード」
営業KPIを可視化する「提案活動」ボード

また、Salesforceのインターフェースツールとして「VyNDEX」を導入したことで、営業部門によるデータ入力の際に、従来のExcelのインターフェースを維持しながら新しいダッシュボードによる管理ができるようになったほか、商談中は手元のExcelにオフラインの状況で入力し、終業前にまとめて「VyNDEX」経由でSalesforceの案件情報をアップデートすることが可能になりました。

さらに「MotionBoard」と「VyNDEX」を活用した今後の取組みとして、Sansanの名刺情報をSalesforceのデータと照合しながら分析する「案件管理ボード」や、取引先企業の所在地をすぐに閲覧できる「取引先ボード」を予定しており、過去の分析から次の行動を起こすまでのPDCAサイクルを「MotionBoard」で表現することを目指しています。

事例紹介
https://www.wingarc.com/product/usecase/222.html

コアコンセプト・テクノロジーについて

お客様の真なるデジタル化(DX)を支援/推進し、来るAI時代の企業競争力を実現するために、コンサルティング、システム開発、解析・シミュレーション、IoTソリューションの開発・販売、 IT人材調達支援事業等を提供しています。

社 名     :株式会社コアコンセプト・テクノロジー
代表者   :代表取締役社長 金子 武史
URL      :https://www.cct-inc.co.jp/
主要業務 :コンサルティング、システム開発、解析・シミュレーション、IoTソリューションの開発・販売、システムエンジニアリングサービス
本社所在地:東京都豊島区南池袋 1-16-15 ダイヤゲート池袋11階

ウイングアーク1st株式会社について

「Data Empowerment」とは、データの価値を最大化し、ビジネスにイノベーションを起こすことで世の中を変革させ、新しい未来を作っていく、という考え方です。これからも夢ある未来を創造し、皆様と共に新しい世界を作って行けるよう取り組んでまいります。

社 名     :ウイングアーク1st株式会社
代表者   :代表取締役社 田中 潤
URL      :https://www.wingarc.com/
主要業務 :帳票事業、ビジネス・インテリジェンス事業
本社所在地:東京都港区六本木3-2-1

▼外部リンク
https://www.wingarc.com/public/202103/news1386.html

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